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俄罗斯市场活力有余,增长不足?物流能力成痛点

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近来,俄罗斯本地的支付选项和物流基础设施条件都在逐渐改善。俄罗斯人现在可以选择多种本地支付方式。俄罗斯国内电商平台正在建造仓库并运用技术以改善物流。此外,新的办公室和储物柜的自提的交付形式已经出现,且颇受欢迎。但受经济不景气因素的影响,该国电商销售增长缓慢。

据俄罗斯研究公司Data Insight的数据显示,2019年俄罗斯实体商品在线销售额预计将达到220亿美元,跨境销售(进口商品)预计今年将达到70亿美元。

购买驱动力


俄罗斯产品相对质量差、价格高,因此优惠的价格是俄罗斯跨境电商交易的主要动力。2018年由Knowledge from Knowledge(德国研究公司)和Yandex.Market进行的一项调查发现,近60%的受访者表示他们之所以选择在线购物是因为它比线下便宜。额外折扣和免费送货也是俄罗斯消费者购买的驱动因素。

俄罗斯人最常在网上购买的商品是消费电子产品、服装和配饰。25至34岁年龄段的消费者居多。

俄罗斯国内电商企业


据Data Insight数据显示,2018年俄罗斯国内电商市场的实体商品销售额为180亿美元(含增值税)。前四大在线零售商的销售总额占总销售额的27%。目前,俄罗斯电商领域权重依然分散,暂时没有能“独领风骚”行业巨头,姑且一提的是排名靠前的Wildberries和Citilink在2018年创造了超过10亿美元的销售额。

时尚类电商Wildberries和销售电子产品的DNS-Shop在2018年的销售额分别增长了74%和83%。Wildberries连续三年成为俄罗斯在线商店的领头羊,并且其正在扩展到家用电器领域。该公司利用扩展产品线和增加提货点来拉动业绩增长。在2019年前三个月,Wildberries开设了800个新的取货点,总数达到3700个。成立于2004年的Wildberries,现拥有15000名员工。

多渠道玩家Citilink在莫斯科拥有20多家商店,其网站专注于消费电子产品和家用电器。

Ozon于2018年9月转型为电商平台,现有卖家数量为6000个。该公司在2018年的收益增长率为73%,并且正大力投资建设其物流履约能力。

Yandex是一家大型俄罗斯跨国公司,专门从事与互联网相关的产品和服务,包括电子商务。Yandex市场集团成立于2018年,是Yandex与俄罗斯银行Sberbank的合资企业。该集团由3个实体组成:Yandex.Market、Beru和Bringly。

跨境电商


速卖通目前在俄罗斯市场占据主导地位,其次是天猫。速卖通的订单由菜鸟物流交付给俄罗斯买家。

2018年9月,阿里巴巴与俄罗斯互联网公司Mail.ru集团结盟。这两个合作伙伴旨在创建一个包含电子商务、社交通信和游戏的生态系统。其他投资者包括俄罗斯电信公司MegaFon和国有俄罗斯直接投资基金(RDIF)。此外,在过去一年里,土耳其电商卖家逐渐进入俄罗斯市场。

73%的跨境交易商品由俄罗斯邮政完成交付。据调查显示,跨境交易的交付时间约为三周。但俄罗斯主要城市的消费者希望能在三天到五天内收货。俄罗斯繁琐的物流流程仍然是跨境电商的障碍。许多国际卖家聘请当地的物流合作伙伴来指导这一过程。

支付


对于俄罗斯的国内交易而言,交付付款(通过现金或借记卡)仍占主导地位,占电商支付的70%。国内交易的其它支付选项包括国家支持的银行卡Mir和电子钱包,如Yandex.One和WebMoney。然而,由于消费者对电商的信任度提高以及其它支付方式的可用性增加,交付付款比例正在下降。

大多数外国卖家不提供货到付款服务。对于国际交易,俄罗斯的消费者使用借记卡和信用卡或其它电子支付方式预付款。Apple Pay、Samsung Pay和Google Pay先后于2016-2017年进入俄罗斯市场。在2018年,大约15%的在线消费者使用了这些付款方式,其中大多数是城市地区的智能手机用户。

提示


大多数俄罗斯人的收入偏低。因此速卖通销售的品种齐全、价格低廉的中国商品对他们来说有很大的吸引力。俄罗斯消费者通常会从速卖通购买商品并在Avito(分类信息发布平台)转售,灰色市场规模巨大,其交易额超过官方电商市场实体商品交易额数次。

从2019年1月开始,俄罗斯将个人国际免税购买门槛从1000欧元降至500欧元。对于超过500欧元的部分,政府征收30%的税款。俄罗斯政府正在考虑再次降低金额。

根据研究公司Ecommerce Foundation的数据显示,2018年,俄罗斯平均个人在线跨境购买交易额仅为25美元。

(编译/雨果网 谢欣欣)

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